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1937年8月初，规模空前的淞沪会战即将在远东第一大都市上海爆发，中国最高统帅部决定“先发制敌”，一举歼灭长江上的所有日舰和日本海军陆战队，赢得战争的先机。在一艘开往上海的巨轮上，刚从中央大学放假归来的女学生蓝胭脂和冯曼娜正在玩一场间谍游戏。冯曼娜用简笔画下游客们的大致外形，而蓝胭脂扮成瞎子穿过甲板上密集的人群，纯粹通过声音判断他们的长相和身份，竟然完全正确了。一心想成为秘密特工的胭脂十分开心。但是一场真正的间谍抓捕行动其实正在船上发生。军统刑侦队队长宋勉带领手下徐涛老乔等人正在寻找日本特务，胭脂变装被宋

1937年上海，邮递员身份的中共地下党员徐德林从共产国际间谍伊万诺夫手中获取了一份关于日军登陆上海的作战计划。负责此事的日本陆军情报竹机关机关长水谷信夫布下了天罗地网逮捕了徐德林。在徐德林的要求下，水谷让他见了儿子最后一面，也乘机将徐德林的儿子仲良作为人质。徐德林在走投无路的情况下将水谷骗至教堂后，从教堂顶上跳下自杀。恼羞成怒的水谷不顾教堂布朗神父的阻拦，带走了仲良，要从仲良身上找到情报的下落。

1931年“九一八”日寇强占我东北，企图利用东北丰富的战争资源，实现它吞灭中国，统治世界的野心。中华民族也因此进入了一段黑暗期。但中华民族是一个不畏强权，为了自由不怕牺牲的民族，在中国共产党的领导下，全国各民族、各阶级、各党派团结一致结成了全民抗日统一战线，开始了付出巨大牺牲、艰苦卓绝的抗日战争。《硬骨头》依托这段真实的历史背景，讲述了一个不为人知的抗战故事。中华民族每到民族危亡时刻，总有一些硬骨头挺身而出，朔风凌冽，大雪飞扬的黑土地上就活跃着抗联一支特别武装——抗联雪狼尖刀队，这群硬骨头在白山黑水、林海