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上世纪三十年代，日本发动全面侵华战争。桂林成为重要战略支点。国军旅长戚本忠奉命来接国民党高官，没想到意外见到八路军干部戚本孝。想起当年的事，戚本忠顿时火冒三丈，与戚本孝当众发生冲突。日本间谍朝戚本忠开枪，现场大乱。贴身侍卫戚小玉替戚本忠挡枪，日本间谍则死于国军乱枪之下。戚本忠怀疑枪手是受戚本孝的指使，扣押八办干部，展开调查。日本间谍绑架桂剧名伶苏若水。戚本忠获知消息，调动部队围追堵截成功营救。戚本忠与苏若水是恋人，因戚母张咏菊不同意这门婚事，他们只好暂时保密两人的关系。中共桂林地下党在“漓江”的指示下从海