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1945年7月，抗战胜利前夕，新四军军需处干部柳莺化名林虹，潜伏在北冰洋贸易商行，为部队暗中筹措军需物资。商行老板查福鼎做了多年国民党中统的眼线，掌握着许多秘密，身份被多方怀疑，日本特高科和汪伪政府都在关注他。林虹身份暴露，被汪伪特务队长严必裘逮捕，同被逮捕的还有和查福鼎长相极为相似的小混混余二斗，而真正的查福鼎已经逃跑。与此同时，国民党军统特务周玖奉高层命令也来到苏州，从严必裘手里截下林虹和假查福鼎，欲将二人秘密押往重庆。西行路上，几股势力为了各自的目的不断角逐，林虹作为争夺抓捕的核心，以一个共产党员的

第四次长沙会战前，日本驻沪特务机构——梅机关为配合作战本部一举攻占长沙，秘密展开一项代号为“狱火计划”的行动，旨在利用生化武器消灭守城军民。汪伪政府金融部长孙宗吾来到上海，秘密为梅机关物色一家合适的轮船公司。中共地下党派遣代号为“夜鹰”的林剑松来到上海锄奸。孙宗吾通过交际花孟美茹的引荐，结识上海船王梁仪同，双方就合作意向达成共识，相约当晚在露兰夜总会签署合约。林剑松在孙宗吾下榻的大东饭店查到孙的计划，并找到上海行动组的徐光溥配合行动。当晚，日本人今井玉治和东野隆已在露兰夜总会安置众多特务确保签约。林剑松提

该剧主要讲述了1950年初的两年多时间里，在湖北五峰县等地，中国共产党全力剿灭国民党残余势力“反共救国军”组织的一系列骇人听闻的反革命活动。

廖盛辉、曾家父子等人纷纷收到奇怪请柬，应邀前往乔宅参加古董拍卖会。这场拍卖会正是乔安生的安排。乔汉生的手下曼琪主持着拍卖，亮出的一件敦煌出品的传国玉玺吸引了所有人的目光。曾庆海本欲强行争夺，却被廖盛辉插科打诨阻止。暗处，乔汉生逼迫林雄射杀曾庆海。林雄哀求乔汉生，也道出了一些内幕——原来，乔汉生和曾庆海竟是亲兄弟，两人本姓叶。14年前，利欲熏心的曾庆海为了爬到高位，几乎害死乔汉生。而他们二人，正是圣南孤儿院大火的元凶。乔汉生则说，自己正是为了赎罪而归来，他要将大火案的元凶一一揪出来。枪声响起，曾庆海中弹受伤