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留学日本的舞台剧演员袁天杰在日本的妻子神秘失踪。袁天杰回国寻妻却被军统训练成为特工，他和潜伏在军统内部的共产党员舒秀一起接受了寻找日本特务“千面媚蝶”的任务。大明星姚芊芊的身份扑朔迷离，似乎和神秘的“千面媚蝶”也有某种联系。通过侦查和分析，舒秀和袁天杰得知姚芊芊是被她的私人医生翁子安做了整形手术后潜伏下来的日本军官，她在上海暗杀多名优秀的爱国人士，舒秀带领袁天杰等人在中共党组织的领导下与之展开殊死搏斗，最终改头换面成姚芊芊的“千变美娘”原形毕露，她其实就是袁天杰苦苦寻找的日本妻子。最终，正义战胜邪恶 。

长征末期，一只红军医护队遭遇川北当地军阀卢焕昌部得力干将丁成义的偷袭。眼看医护队即将全队覆没，红军敌工科长刘一手灵机一动，拉起身边举旗的王九福大摇大摆地走了另一条路，高举的红旗成功吸引了敌人的注意，在刘一手的掩护下，医护队的战友全体安全撤离。

《猜拳》讲述了1941年坚守云山岭的国军师长因战伤被送往后方，其副官秘密勾结日军，假传口谕，谋划叛变的故事。三十名军官拒不受辱，在共产党人的帮助下准备锄奸计划，代号铁拳。不料，风声泄露，二十八人被杀。地下党童参谋与卫队长就是幸存的两名“铁拳”。二人相识却不知对方身份，各自履行使命的同时苦苦寻找对方。在经历诸多波折后找到对方，在孤立无援的情形下，将一支响马改造成武工队，最终除掉叛贼，粉碎了背叛阴谋。