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一位独自生活在沙漠中的老妇人正在家中干活，突然一个男人进来说车子坏了，需要加水，老妇人说要等她的外孙回来才有水，这时外孙回来了，男人想到刚刚在加油站骗取油时遇到的工作人员正是这个年轻人，年轻人也认出了他，也知道了他的目的，不准备借水。这时屋子里突然出现一条蛇咬伤了老妇人的外孙。因为医院实在太远了，而车又坏了，老妇人为了救孙子，无奈之下，拿出了神奇的仙人掌秘方给外孙煎药。男人惊奇的发现原来老妇人是生活在另一个有魔法的世界里……

精神科医师劳伦斯意外失踪，没有人知道他的去向，然而院里的精神病患麦克却似乎握有其失踪的线索。已为医院其他丑闻焦头烂额的主管格林医师，为了在消息曝光前了解失踪案件的来龙去脉，不惜牺牲圣诞假期、抛下家中妻女赶到医院，与麦克展开一场猫捉老鼠的密室解谜心战。 改編自本片編劇尼可拉斯的同名舞台劇作〈Elephant Song〉，天才導演札維耶多藍放下導演身分，與同樣能演會編又導的導演查理斯畢南梅合作，於《憂傷大象之歌》飾演瘋狂卻聰穎的精神病患麥克，與布魯斯格林伍德精彩對峙。兩人在密室空間的來往詰問，隨著主導權的轉換