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1937年8月初，规模空前的淞沪会战即将在远东第一大都市上海爆发，中国最高统帅部决定“先发制敌”，一举歼灭长江上的所有日舰和日本海军陆战队，赢得战争的先机。在一艘开往上海的巨轮上，刚从中央大学放假归来的女学生蓝胭脂和冯曼娜正在玩一场间谍游戏。冯曼娜用简笔画下游客们的大致外形，而蓝胭脂扮成瞎子穿过甲板上密集的人群，纯粹通过声音判断他们的长相和身份，竟然完全正确了。一心想成为秘密特工的胭脂十分开心。但是一场真正的间谍抓捕行动其实正在船上发生。军统刑侦队队长宋勉带领手下徐涛老乔等人正在寻找日本特务，胭脂变装被宋

1948年底，东北全境解放，西南区成为了国民党在大陆最后的依托基地，西南长官总署是西南区的特务机构，这里的每个人都做着反共复国的美梦。

抗日英雄杨烽火因为父母乡亲皆被日本鬼子杀害，因而孤身一人前去杀鬼子为家人乡亲报仇，抗战结束后，手刃了仇人之后的杨烽火回到家乡驿马川，却发现驿马川的百姓犹如惊弓之鸟。原来杨烽火的结拜兄弟、崩石岭大当家弓万堂的土匪武装正在洗劫驿马川，杀害了民女厉雪男的父亲，正在拷打共产党工作组组长宋毅。带人洗劫的正是崩石岭三当家冷山和弓万堂的儿子文祺，杨烽火教训了文祺，令文祺怀恨在心。杨烽火拒绝了冷山请他回崩石岭的提议，他表示自己回来只是给父母上坟，不会久留。冷山和文祺回到崩石岭，冷山将杨烽火回到驿马川的消息告诉了弓万堂，弓

20世纪30年代，日本侵占我国东北，东北重镇哈尔滨笼罩在一片腥风血雨之中。情报战线索繁多错综复杂，策反、暗杀、离间、诱降、险象环生，敌我双方殊死搏杀。武艺高强，身手不凡的哈尔滨市第一中学教师王一民，其真实身份是我党一名地下党员，他组织着一批爱国人士，在险峻的环境中与日寇展开了多方面艰苦斗争……身份神秘的玉旨一郎是敌是友？他的目的又是什么？种种谜团使敌我双方的斗争陷入了重重迷雾之中……为保存我抗日实力，王一民决定铤而走险，率部杀出哈尔滨，面对日军的重重包围，王一民等人与日军展开一场斗智斗勇的较量，在斗争中玉

1937年上海，邮递员身份的中共地下党员徐德林从共产国际间谍伊万诺夫手中获取了一份关于日军登陆上海的作战计划。负责此事的日本陆军情报竹机关机关长水谷信夫布下了天罗地网逮捕了徐德林。在徐德林的要求下，水谷让他见了儿子最后一面，也乘机将徐德林的儿子仲良作为人质。徐德林在走投无路的情况下将水谷骗至教堂后，从教堂顶上跳下自杀。恼羞成怒的水谷不顾教堂布朗神父的阻拦，带走了仲良，要从仲良身上找到情报的下落。

故事发生在1947年。故事主人公秦风（丁海峰饰）和白雪（徐筠饰）本是一对恋人，秦风在共产党组织反对蒋家王朝的学生运动中表现出色，被他的老师――中共地下党的领导人陈天浩（高明饰）吸收入党，并派往敌人的心脏从事党的地下工作，最终成为一名出色的特工。由于陷蔽工作的特殊性，秦风只能不辞而别。刚怀孕的白雪此时家破人亡，无处安身，只好接受她的姑姑（王亚君饰）一一国民党军统王牌特工的安排，参加了国民党军统的特训班。生下儿子后，又派往国外训练，后以进步青年的身份潜入我解放区，成为解放军的一名干部，代号“银狐”。在一场关系

1935年，白色恐怖笼罩上海。一份记录全部地下党情报代号为一号机密的文件神秘出现，引起国民党特务机关——中央组织部调查局的高度重视。特派出代号魔术师的王牌间谍，借助青帮势力，潜伏于上海地下情报组织，意图窃取文件档案。而同时我地下特工唐海涛也以家具商人的身份秘密来到上海。正当唐海涛准备转移一号机密时，上海地下党执行处书记黎楚突然叛变，而上海地下组织也在一夜之间全军覆没。为了保护一号机密的安全，中共中央特科执行锄奸计划，枪杀魔术师。而国民党中央组织部调查局为了一号机密重新安排变节特务，潜伏回上海，秘密逮捕了唐

故事发生在抗战初期的上海。日军用无线电定位车破获中共地下情报网，上级派李侠（赵立新 饰）与何兰芬（焦俊艳 饰）与情报站仅存的金达（王国京 饰）、白丽遥（刘莹 饰）等秘密接头，用发假电报的方式诱内奸上钩。李侠设计击毙了日特金达，并伪造身份打进了76号魔窟，为延安方面发送了许多重要情报。日寇投降后，国民党大员接收了上海，军统上海副站长赵子歧（呂行 饰）大发横财，李侠趁机又潜伏在保密局中。后来，赵发现了李侠的共党身份，他大为惊愕。本来能成功脱身的李侠为拿到上海城防图，用妻儿性命做人质，爭取保密局上海站站长欧阳山

1931年“九一八”日寇强占我东北，企图利用东北丰富的战争资源，实现它吞灭中国，统治世界的野心。中华民族也因此进入了一段黑暗期。但中华民族是一个不畏强权，为了自由不怕牺牲的民族，在中国共产党的领导下，全国各民族、各阶级、各党派团结一致结成了全民抗日统一战线，开始了付出巨大牺牲、艰苦卓绝的抗日战争。《硬骨头》依托这段真实的历史背景，讲述了一个不为人知的抗战故事。中华民族每到民族危亡时刻，总有一些硬骨头挺身而出，朔风凌冽，大雪飞扬的黑土地上就活跃着抗联一支特别武装——抗联雪狼尖刀队，这群硬骨头在白山黑水、林海

抗战胜利，在上海弄堂长大的法学院高材生顾耀东大学毕业后，怀揣着“匡扶正义，保护百姓”的理想，如愿以偿地成为了一名警察。然而，初入职场的顾耀东不仅遭遇了警局同僚的排挤打压，还被卷入进了共产党地下情报网和国民党警察的激烈博弈中。乱世乱局之下，顾耀东亦不得不在正义与非正义的对峙中做出忠于自己信仰的选择。最终，在以夏继成与沈青禾为中坚力量的中共上海地下党警委的帮助和培养下，在革命的征程中在成全自己的理想的同时也收获了宝贵的爱情。

根据民国时期女特工刘君湘真实故事改编。