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一九四九年五月二十七日，经济繁荣、鱼龙混杂的魅力之都浦江市迎来解放。在浦江市新政府的号召和带领下，全城人民上下齐心投入新中国的建设，社会局势焕然一新。然而国民党反动派不甘心失败和灭亡，国民党保密局启动了豺狼行动，命令代号为豺和狼的特务秘密潜入浦江，暗中破坏社会秩序，伺机展开针对新政权的阴谋活动。我华东军管会管制的浦江公安局刑侦处副处长郭剑亮临危受命，顶替落网特务打入敌营，调查豺狼计划的幕后主使和行动方案。以郭剑亮为首的我党工作人员奋不顾身地与敌特周旋，最终成功猎豺捕狼，制止了豺狼计划，捍卫了我人民解放军三

1949年，中原某省会城市炎城解放前夕，大金银行遭遇抢劫，银行保卫全数遇害，金条被洗劫一空。银行行长刘笃信向警察局报案。警察局计队长负责调查此事，请私家侦探“野驴”耶律麒出山。耶律麒来到案发现场，种种线索都指向作案者是军统背景，刘行长坚持要找出凶手，于是耶律麒又生一计引作案者现身被捕。犯案人为军统炎城站站长马扶摇势力范围内手下，在严刑逼供的过程中，马扶摇来到警察局强行带走手下，与耶律麒相识。马扶摇要求耶律麒跟随大队撤往台湾，归为自己麾下。军统的强势介入，银行案悬而未决。刘行长请求耶律麒为其解决难题。马扶摇

1941年，抗日战争进入白热化阶段，山西凤城日寇纠集重兵对根据地展开大规模扫荡。我军派出以李剑为首的“利箭特种部队”深入敌后，使日军深受重创，清水光一恼羞成怒，实施了严酷报复。因大雨所困，李剑滞留在玉良镇客栈，与南京特派员章云飞、军统杀手张志、以及维持会汉奸等人展开了一场混战。李剑的姐姐李玲为掩护地下党员林筱雨壮烈牺牲，李剑强忍悲痛冒充章云飞打入国军45旅。敌人对他的身份产生怀疑，穷尽各种手段试探，都被他一一化解。因叛徒出卖林筱雨被捕，李剑设计将其救出，俩人展开了艰难的对敌策反工作......