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张三丰太极十三式名震江湖，武林群雄云集武当，沐驸马乘乱骗去前朝成吉思汗赐予武当的「薛禅金刀」，因相传金刀中秘藏有藏宝图。另一方面，西域女子十二乐坊欺人太甚，迫得已然云游的三丰再度出手，力挫来敌以保武当颜面。在河南少林寺，张无极、韩义山，两少年齐来投考见习武僧落选，却被草蜢等高僧看中，着他们上武当山混入全真教，以图查探张三丰武当武术的不败之谜。鄂王郡主朱婉刁蛮任性，擅闯汉密哈顿深山，遇上传闻中的神农架野人越岭出现。危急中，无极勇救郡主，野人认得无极时常喂饲他食物，遂不加害。郡主饱受虚惊之后，对无极动了真情。

隋朝大业年间，炀帝昏庸无道。大司空杨素趁机把持朝纲。元宵花灯之夜，五位绝色舞伎进入大将军李玥府内表演歌舞，为首一名叫红拂的舞伎杀死李玥。原来，他们是杨素派来刺杀李玥的暗人。 五人焚烧了李俯。洞房花烛夜，浑然不知情的红拂，怀着对独孤城的情意精心装扮自己。然而，出现的却是杨素，红拂绝望了。

闵州府都师闵德元欲挑选乘龙快婿，特地举行了一个盛大的文武赛会。正巧回乡探亲的京师五军都督肖济亨之子肖无忌凭借一身本领，在赛会上力拔头筹，与闵乐倩一见钟情，两心相许。兵部尚书陆润之子陆锰垂涎闵女的美色，却因败于肖无忌的手下而落选。因而对肖无忌恨之入骨，一心要置其于死地。陆锰与其父密谋，一方面让其父唆使皇上派肖济亨率兵征讨海盗，一方面又派人给海盗通风报信，使肖济亨败于海盗之手。陆润又乘机在皇帝面前诬陷肖家父子，把肖家父子定为死罪。陆家父子虽恶毒，可陆府却有个天真可爱、衷情衷义的小姐陆素素。她同情肖家的遭遇背叛