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该剧讲述了正面人物刘绍林与反面人物王殿臣在解放前后的多次对决的故事。长期以军统身份潜伏于蒋军的刘绍林，受命协助遭严重破坏的川东地下党，解救将被屠杀的“中美合作所”革命志士。刘绍林与主持实施大屠杀的王殿臣在对决……解放后，为了肃清潜伏的敌特，刘绍林担负起追捕任务，粉碎了王殿臣的暴乱阴谋，粉碎了暗杀李修凯的企图，抓获叛徒冉益智，基本肃清重庆的匪特。王殿臣深入潜伏，布下疑阵，栽赃葛怀林，削去刘绍林的左臂右膀，准备制造“金融风潮”……面对狡猾的敌人，刘绍林一一化解，最终取得胜利。

就算流尽最后一滴血，坚决将日寇歼灭在大南山脚下……巨炮轰鸣，摧枯拉朽，敌寇心惊胆破，猛虎下山，横扫千军，英雄方显本色。抗日战争进行到相持阶段，在南方柏城大南山，敌我双方进行着激烈的拉锯战，大南山防线犬牙交错，日军动用了飞机、大炮、坦克进入胶着阶段。日军久攻不下，为尽快打通南大门，敌酋中岛正雄精心策划了一场间谍战，组织了一个“蝴蝶小分队”潜入柏城，隐藏暗处秣马厉兵，企图从内部瓦解大南山的防线。我守军二十师抗日名将戴冲宇将军是敌人行动的主要目标，我共产党地下组织接获信息，立即派遣情报人员岳中民冒充军队特派员前

全剧描写的是20世纪30年代的上海滩华洋杂处、黑白交织，为了争夺这个“远东第一城市”的社会资源，各方势力都在暗中角力。本剧围绕着一对最终走上报国道路的情侣徘徊于黑、白道，周旋于爱国志士与卖国奸贼之间，笑看腥风血雨，体验爱恨情仇。通过这段面临民族危机的非常时刻的情感纠葛，反映出了当时中华民族社会各界的生存状态。

1946年，东北解放区下江市刚刚成立的新生政权，就面临着一个所谓“牵牛花计划”的绞杀案。新任市长江一舟决定从前年发生的神秘事件“8.12悬案”查起，于是缉捕伪市长凌绍谦的法网静静地撒开。不料，失踪多时的凌绍谦落入了国民党特务之手。而另一股神秘势力又将凌劫持到猫儿山中。我公安人员只身入虎穴，捕捉凌绍谦。在枪决凌的刑场上，情况急变，国民党特务，土匪，神秘势力与我方对垒，气氛剑拔弩张。江市长下令放人，并智取“白狼”，“黑豹”，了解了“8.12悬案”的真相，彻底摧毁了潜伏敌特，土匪，日本特务多股黑势力的联合绞杀案