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1941年的上海，潜伏在汪伪特工总部76号的共产党员方嘉树面临暴露危险，这时候他少年时的童养媳、同为我党地下工作者的陶玉玲带着两个孩子闯入了他的生活，并为了保护方嘉树的潜伏身份与他开始了假扮一家人的潜伏生活。另一方面，方嘉树还兼有军统特工的身份，必须周旋于各种关系中。即使在如此复杂的情况下，方嘉树仍然巧妙地为我党获取了更多的情报和利益。

二十世纪三十年代初，因叛徒出卖，我上海地下党组织遭到严重破坏，革命事业陷入一片白色恐怖之中。我党情报员马天目刚从法国归来，临危受命，在上级吴崇信的领导和党小组同志的配合下，以法租界洋行经理的身份为掩护，对敌展开了惊心动魄的斗争，完成了一个又一个不可能完成的任务——从法租界巡捕房监狱里救出重要同志，在重重封锁下把烈士遗孤安全送出上海，卧底国民党特务组织复兴社取得机密情报，智截汪精卫政治献金为我党获取重要经费，巧妙炸死叛徒完成上级交付的锄奸任务。

任嘉伦化身叶卧底，为信仰而战！只看任嘉伦一人的颜，和他一起蛰伏！

1949年5月，人民解放军解放上海之际，中共上海地下党负责人叶正龙获悉，国民党特务组织企图炸毁我上海沪江发电厂，此企图被国民党特务组织命名为“萤火虫计划”。为了粉碎萤火虫计划，上海市公安局侦察科在科长叶正龙的带领下，和国民党特务组织斗智斗勇，展开了一系列的侦破工作，并积极设计，建设地下应急发电组。在工作过程中，出现了国民党特务组织蓄谋制造的破坏事件。经过一番努力，叶正龙不负众望，最终揪出了隐藏在我上海市公安局内部，代号为“老鹰”的国民党特务，并粉碎了国民党特务组织的“萤火虫计划”。

故事发生在20世纪40年代末，经过八年抗战，中华民族终于赶走了外来侵略者，而国共两党也旋即展开问鼎中原的战争。经过一段艰苦的拉锯战，双方的平衡逐渐被打破。为了挽回颓势，国民党方面试图在解放军上层设置一层间谍网，指望以这个“天击计划”瓦解我军。中共地下党员战守安临危受命，以双面间谍的身份潜入最危险的境地，以粉碎“天击计划”为己任。在这一过程中，他不仅要面对国民党方面高级特工的夹击，还最终要与自己的哥哥——国军新编89军军长战守平决裂。时代变革的浪涛之下，每个人都成为影响历史进程的重要棋子……

1945年，正是抗日战争接近尾声之际，国、共、日三方的角力日趋激烈，平静的海面下暗流涌动。由于军统特务李海丰投靠南京汪伪政权，军统情报处成员余则成受命前往南京刺杀叛徒，却意外走上了另一条道路。经中共策反，余则成以地下党的身份重返军统，成为扎入国民党心脏的一颗铆钉。为了协助余则成的工作，党组织派出脾气火爆、口无遮拦的女孩翠平担任余则成的冒牌夫人。随着时间的推移，国共的斗争愈加强烈，这对夫妇也面临着人生重大的考验……

叶冲是一名有共产主义信仰的爱国青年，他来到香港协助佐藤大藏组建香港的宪兵及情报机构。但叶冲早已选择为国报效，在新京时就以秋蝉为代号，为我党提供日军重要情报。叶冲来到香港与宫本苍野和佐藤大藏、清泉上野等老牌日本间谍斗智斗勇，同时又被我党同志姜俊涛和军统薛萍等人怀疑身份，他陷入重围一路披荆斩棘，一次次地化解了身边的危机。但叶冲最终还是身份暴漏，被送回日本受审，他使用忍术，在爱人何樱的帮助下逃离了虎穴，回到香港继续为我党进行地下工作，在好友的帮助下，击败了宫本苍野和清泉上野，在姜俊涛和梁雪梅的婚礼上摆脱了日本女

混迹码头的帮会成员林昔，因一把钥匙被迫卷入了军统与日本侵略者之间的情报战争中，因此也与好兄弟李云飞共同结识了进步女学生苏楠及正直有原则的军统特工周应群。钥匙背后的真相层层剥落，帮派之争、家国之乱也随之而来。纷争中，林昔、周应群和李云飞历经生死，成为兄弟；林昔对苏楠萌生了爱情，产生了对共产主义信仰的向往。七年过后，散落于天涯的三兄弟重聚于锦州，再相见时三人地位也已天差地别，三人各怀目的，在情报战场上为各自所代表的的阵营相互争夺。新仇旧恨，理想相悖，在情报之争与枪林弹雨中，三兄弟坦然接受各自的命运，释怀选择，