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埼玉县福古市的加贺谷郁美（胖郁）是个高中毕业没有工作的胖子，喜欢嘻哈两年，与其余六人一起组成了一支嘻哈团队。于是，在一个没有唱片店的乡村小镇，出现了一个说唱团体，但却得不到任何关注。胖郁期待着能登台表演，他找伙伴卓仔和大松开始准备，还向一位写曲子的竹田前辈邀了歌。在胖郁的理想世界里，他的说唱梦想是要走向东京，走向全世界的。然而，他们的表演并没有落得什么好评，胖郁在小镇上一直郁郁不得志......

在温哥华的毒品走私者获得了当地的缉毒队的敏感信息，并试图达成协议为自己后，间谍丑闻爆发。

本片用一种现实与记忆穿插的方式，勾勒了男主角X与女主角A剪不断理还乱的情感纠葛。X的记忆中对于巴洛克宫殿里的亭台楼阁如数家珍，在他的描述性旁白中，人们得以感受到他内心巨大的波澜。在剧场舞台上，戏子正在表演着离愁别绪的桥段；观众席上，X跟贵妇A对视良久。歇息之时，剧场响起舞曲，X向A邀舞，两人在近距离表达了对彼此的感受。A觉得这个X是个关注自己的陌生人，但是X却讲述了去年与她发生的一段鲜为人知的故事。期间，还穿插了X跟A丈夫M游戏对决的场景……

居住在天空与海洋辉映的城镇“藤泽”的梓川咲太，就读高中二年级。他与既是学姐又是恋人的樱岛麻衣所度过的令人雀跃的日常，随着初恋对象牧之原翔子的出现而改变。不知为何，存在着“中学生”和“大人”两个翔子。出于无奈开始和翔子住在一起的咲太，受到“大人翔子”的捉弄，和麻衣的关系也变得尴尬。此时，“中学生翔子”身患重病的事实被发现，咲太的伤痕开始隐隐作痛——。