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燕十七携捉妖录再出山，路遇三猫妖被盗。追寻至不音城结识立志成为捉妖大仙的鼠妖鼠来宝。二人惨遭猫妖算计，燕十七探秘国王与九色鹿的渊源而重获法力。燕十七终领悟天下无妖真谛，弃书不成仙只为化解人世间怨念。

本片异兽原型均取自著名神话传说的古老奇书《山海经》，随主人公们一起启程一探究竟：天火降临，镇兽石毁，异兽四出，民不安宁。朝廷昭告天下，凡能降服异兽者可封赏加爵，更在朝廷内部设立降兽机制，镇兽司，并广发英雄榜。而随着异兽势力的逐渐壮大崛起，花满藤一心成王，刺杀皇帝，屠杀人类。于是人和异兽对立而战，各为其主。然而人分百种，兽也各不相同，如何降兽便成了当时的热门话题。面对兽王崛起，残害百姓，民不聊生的局面，主人公们为守护家园百姓，与异兽发生了怎样感人且幽默诙谐的降兽故事？

穷书生江流被捉妖大师钟无敌临危受命，担负起斩妖除魔拯救人间的使命。在斩妖除魔的路上，小蛇妖无言一路跟随江流，无言为了保护江流深受重伤，两人感情急剧升温，最终江流成长为一代捉妖大师，为了拯救深陷困境的无言，牺牲了自己的性命。

上古年间，魔教主幻影为夺取轩辕神剑，在修仙门叛徒灵光子带领下，所有魔教弟子偷袭修仙门，毫无准备的修仙门与魔教由此展开一场殊死搏斗，上古神剑轩辕剑也被封存在群山之中。三百年后，上清掌门清秋飞升之际将灵虚剑与掌门之位传给无念，无念带领修仙门开始了漫长的寻找轩辕剑之路，途中遇到魔教余孽各种阻拦。正邪之间的爱情，背叛正义错综复杂，一系列的阴谋诡计和大开杀戒在仙魔两派之间上演。多年以后无念带领修仙门来到云海峰，与魔教再次激战，修仙门死伤无数，魔教弟子也是尸首异地，天心门李素玉与上清老掌门清秋的出现让无念终于取得轩辕

宁采臣在赶考的过程中，遇到了匪帮六人、姥姥的手下小莺以及一心大师法善两人，匪帮六人为了得到一心大师的宝函一路尾随无果，还在客栈里丢失了性命。一心大师发现小莺是妖，想收服小莺却在宁采臣的阻拦下一次又一次的错过机会，宁采臣一直觉得小莺就是曾经见过的小倩。一路上宁采臣极力的帮助小莺逃脱一心大师。小莺不明白宁采臣为什么要一直帮她。宁采臣来到了兰若寺遇到了燕赤霞，一心和法善也来到了兰若寺，宁采臣看到了匪六满身是伤的在燕赤霞身边，匪六说出了当时的情况。匪六想去找姥姥报仇，宁采臣匪六和一心大师来到了姥姥的洞府，一心和姥

张道陵得好友文大人一封求助信，携弟子王长前往巴蜀，却发现好友身死，而自己被卷入了一个惊天阴谋中。张道陵坚持本心，不为外物所惑，最终阻止了当地邪恶组织残害百姓的邪恶祭祀，并教化了当地百姓。