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抗日战争时期，一件出土的国宝——北魏古佛，震惊了上海滩三教九流，也引起了汉奸商人韩锡元的觊觎之心。警察局长余贵卿令特务处长沈剑中劫取古佛，此事引起江湖游侠江一剑、欧阳雄、等人的关注和警惕。在通往上海的轮船上，古佛被窃走，余局长下令抓来所有惯偷，知晓阿三将古佛卖给了古董店老板钱阿发，阿三被抓后，江一剑趁机混入余局长身边。通过对阿三的审问，沈剑中从钱阿发手中弄到了古佛，急于邀功的沈剑中在余府遇上韩锡元，韩一口咬定沈拿来的是赝品，余大怒，遂将沈关押起来。

大胆率一伙悍匪打劫南非钻皇得手，他们找到中间人李云飞销赃，却在交易时黑吃黑射杀收购人，李云飞趁乱逃脱。卧底张郎因工作的特殊情况，导致和女友周文丽之间的误会越来越深，张郎欲甩手不干，但迫于老上司李警官压力，只得为了查清钻石劫案，奉命接近李云飞。其时李云飞正受到大胆一伙的追杀，张郎助其脱险得到了李云飞的信任。在接触中，张郎逐渐发现李云飞作为老派江湖人物行事有情有义，两人遂结为异性兄弟...