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明朝中叶，皇帝年幼继位，太监王其自封“立皇帝”权倾朝野，与倭寇勾结，妄图篡位，大明江山岌岌可危。忠良之后徐子豪是京都总兵徐超之子，也是皇帝的伴读。徐子豪贪玩，无意间撞到太监王其送“秘密计划”给倭寇的武林高手。徐子豪把这件事告诉了父亲徐超。朝堂之上，徐超向皇帝弹劾王其，反被王其陷害，徐家满门抄斩。徐子豪进入少林寺避难。

公元六二六年，玄武门之变后，李世民登上帝位，改年号为贞观，这位年轻的大唐帝王决心励精图治，造福天下苍生，但此时大唐边境却连年遭受北漠等隋朝残余势力的侵袭，百姓惨遭屠戮。贞观六年，北漠军再度南犯，唐太宗李世民命秦琼为主帅，率三十万大军北上抵御外辱。程咬金等将领作战勇猛，打得北漠狼军节节败退。由于元帅秦琼的大意，中了敌方元帅祖车轮之计，唐军损兵折将，退守木阳城。北漠的东西南北四路大军包围过来，把大唐的扫北大军围得水泄不通，唐军众将命悬生死一线。李世民闻报欲御驾亲征，被群臣力阻。唐军几番突围失败，只得派程咬金单