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官员郑岩离奇死亡，陆寻发现舞女封如月与其兄封空空可疑，而封空空意外失踪。根据线索陆寻和大山、如月来到黑泽城。几人意外救下小糖，不料小糖反将几人劫持。得知封空空也是被小糖所抓，目的就是要炸毁京城。为阻止小糖，几人逃离黑泽城。 陆寻戳穿了如月与封空空杀害郑岩的阴谋。如月坦白自己的亲生父亲遭郑岩陷害而死，陆寻诧异二人与自己经历相同，并表示父亲留下一封密函。两人取密函之时遇到小糖的手下鬼手，鬼手正是如月的父亲。在鬼手的带领下几人通过机关来到地下宝库，找到了小糖和被绑架的封空空。此时夜叉出现，原来夜叉正是陆寻义父云

刀尖向前！周翡的刀是父母精髓造就：母亲是刀身，刀鞘是父亲。早年间，小周翡的外公李徵为救段九娘身中剧毒。伪帝突袭，四十八寨失守。周翡的妈妈李瑾容——那时少女，刚烈莽撞，刀法未成。失家丧父的她千里策马，找梁绍的谋士周以棠求援。梁绍不允，周以棠暧昧，李瑾容怒而独自北上，决意刺杀伪帝。周以棠不忍见她赴死，不惜违背梁绍、自废武功，发兵救寨。李瑾容不解周以棠的韬晦，行刺失败后仍执意犯险，导致“情疯子”段大郎身死、周以棠险被误杀，她与段九娘也被伪帝双双虏获。处决之际，对决之时，李瑾容顿悟了“无匹破雪刀法”。周翡父母亲刃

长期啸聚山林的土匪勾结国外势力为非作歹。受迫害的何洪身体好转后拜一叫花子为师习得武艺后与重聚的哥哥何望共赴复仇之路。经殊死搏斗，何洪最终救出了被劫持的妹妹，捣毁了土匪大本营，粉碎了外贼侵入中国的妄想。

呼延庆为寻找杀死柱子母子的幕后黑手并且找回自己的身世而下山，偶遇柳迎烟父女和花瑞莲，并联手调查暗影组织拐卖儿童一案。最终找回失踪孩童，得以找回自己的身世。