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　　天地混乱的混沌时代--有一块人和妖怪共存的土地，那里是文明和信仰之源--桃源乡。突然的异变和恐怖袭击了那土地，以往平稳生活着的的妖怪们失去了自我开始了暴走。异变的元凶是“将过去的大妖怪牛魔王给复活

　　ある日、ブラック・ジャック邸に戦闘機が突如降り立った。その戦闘機からガガノフと名乗る男が降り、息子を手術してほしいと願い出る。なんとガガノフは、息子を救う為だけにべラド共和国から祖国を捨て逃亡して