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　尚恩在另一个对比的地球担任重案刑警，不同的是那里的科技全都倚靠魔法运作。一次他着手调查一连串怪异谋杀案，犯案手法都是他过去从来未见，因为凭借是科学。他在雷诺，一名崇尚科学更甚于传说和童话的「实用主义」忠实成员，以及130岁的魔法师丘吉尔这两人的协助下，发现层层迂回的内幕，引领他来到另一个时空，也就是我们存在的地球。这时他才发现，如果他不出手阻止，两个地球都会面临毁灭。

洛杉矶接连发生9起绑架案，被绑架者来自各行各业，有神父（马克·麦克雷 Marc Macaulay 饰）、检察官（梅丽莎·乔·哈特 Melissa Joan Hart 饰）、演员还有俱乐部老板，彼此间似乎没有任何关联，而绑架案却都由一人所为，一个戴着蓝色面具、一身黑衣的男子。此案惊动洛城，警方全员出动，却始终找不到任何头绪。与此同时，在城市某各个角落黑暗潮湿的地下室内，9个被绑架者迎来了人生中最为痛苦难熬的时刻。蒙面人要求他们思考被绑架的原因，然后每个10分钟便杀掉一人，直到他们找到原因为止。人质们激烈争论