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　　故事讲述了一位街头戏班的刀马旦四季，在表演的过程中，无意救了一名神秘的青年男子，从此开启了一段奇妙曲折的缘分，也揭开了自己的身世之谜。

　　光怪陆离的国际大都会，日本东京。灯影暧昧的酒吧内，人们窃声交谈，笑语欢歌。酒吧一隅，穿着打扮与周遭格格不入的明子（高梨临 饰）面带焦虑。她是一名女大学生，为了学费而在声色场所出卖笑靥。此时此刻她正

米基（格雷戈·金尼尔 饰）是一位保险推销员，凭借着他的三寸不烂之舌，米基很快就在业内为自己打下了坚实的基础。很显然，目前的那一点蝇头小利早已经满足不了米基日渐扩大的胃口了，他正在积极寻找能够令他一步登天的机会。为了躲避北方寒冷的天气，米基南下回到了久未谋面的妻子乔安（莉·汤普森 饰）身边，让米基没有想到的是，他竟然因此意外的看到了前程的曙光。退休的农场主哈尔（艾伦·阿金 饰）成为了米基向上爬的垫脚石，而锁匠蓝迪（比利·克鲁德普 饰）的出现意外打乱了米基的算盘。随着时间的推移，米基发现，自己已经再也无法支撑