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江户时代末期，被称为“天人”的谜之异星人来袭。于是地球人与天人之间的战争瞬即爆发，为数众多的武士和攘夷派志士都参与与天人的战斗。幕府见识到天人强大的实力后，最终向天人低头，放弃武士不管，擅自与天人签订不平等条约，准许他们入国。其后更颁布了“废刀令”，夺走了武士的刀，使他们无力反抗。自此，天人横行霸道，幕府为天人所影响，甚至被控制，成为了“傀儡政权”。在这样的时代，有一个武士与同伴愉快地过着异想天开的生活。

小男孩动画虫和小女孩白日梦聪明活跃，爱思考，爱幻想，自信却有些娇气，他们跨越时空来到七十年前的长征路上，与红军战士，特别是小红军结下纯洁的友谊，并亲身经历了长征中的许多紧张，惊险甚至神奇的小故事。这些小故事并不拘泥于当时的真人真事，而是加入了现代儿童的愿望和想象。也不一味渲染痛苦和流血牺牲，而是着重表现红军战士的革命理想和乐观主义精神。片中的小红军决不是头脑简单的概念化人物，而是与现代孩子同样向往快乐和自由，同样具有各种才能和智慧，同样热爱知识向往读书，同样追求幸福生活，同样有着孩子气的有血有肉有理想的人

生活在21世纪的少女月岛唯，是日本桥学园的高二学生。她非常热爱落语，便把落语家桂歌丸视作为自己最理想的男性，不惜一切代价拜他为师。而在江户时代中，天女们在与妖魔的战斗中一一倒下，而她们遗留下来的宝珠则飞往了未来的世界，寻找能够继承她们的新天女。在不知不觉中，小唯与5位朋友们受到宝珠的召唤，来到了江户时代的幕末时期，后来并在平贺源内的指导下了解了一切的真相，一一觉醒成为天女与企图支配江户的邪恶势力作战。

此时为天保14年。为培里提督的黑船来到的10年前。有一种被认为从异界过来有着骨肉的怪兽“妖夷”（ようい）正存在于这个世上。为了对付这种怪物，于是一个被叫作“蛮社改所”（ばんしゃあらためしょ）的组织的成员们，皆被冠上了“奇士”（あやし）的称号来消灭这群怪物。