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1597年3月，以野蛮凶狠著称的日本海贼王所率领的海盗部队，大举侵朝。朝鲜一代名将李舜臣亲率仅有的12艘军舰。利用鸣梁海域的潮汐特点，抓住有利战机，击沉敌船30余艘，毙敌4000余人，重创了日本舰队，创造了世界海战史上一次以少胜多的著名战役。

1933年，朝鲜半岛沦陷后，韩国临时政府要挑选三名秘密特工潜伏回朝鲜京城，执行刺杀朝鲜驻军司令官川口真守和卖国贼康寅国的特殊任务。临时政府警察局长廉硕晋因此寻找到了朝鲜独立军狙击手安沃允、新兴武官学校毕业生“速射炮”秋尚沃和爆破专家黄德三。与此同时，日本驻上海司令部却收到了有关这次暗杀行动的密报。他们雇佣杀手夏威夷·手枪和搭档波马德追杀刺客。为完成各自任务，独立军战士、临时政府专员和雇佣杀手的命运交织在了一起……

朝鲜高宗时代著名潘索里作曲家申在孝为了弟子陈彩仙而创作的短歌，电影也预计讲述这对师徒的故事。潘索里（Pansori）是朝鲜传统的叙事性说唱艺术。裴秀智将在片中饰演弟子彩仙，而彩仙的师傅一角则有一线男演员柳承龙扮演。陈彩仙是出生于贫苦家庭不幸沦落到妓院，打破原来只有男人可以唱板索里的时代偏见，成长为朝鲜最初的女性名唱。宋清晨将在片中饰演潘索里学堂里的声乐老师和鼓手金世宗，会帮助处于困境的主人公。

18世纪初，朝鲜李氏王朝正值英祖（宋康昊 饰）在位时期。英祖舐犊情深，在长子早逝后，他全部希望寄托在次子李愃（刘亚仁 饰）身上。不仅在他刚出生之际就册封为世子，更为其安排名臣督导功课。然而天不遂人意，世子耽于玩乐，无心学业，英祖一度提拔世子代理国政，可却使这对站在权力顶峰的父子渐行渐远。在一个瓢泼雨夜，世子杖刀闯入王宫。次日，他因意图谋反而遭到英祖的训斥，并被锁入米柜之中。在接下来的八日里，这对形同寇仇的父子各自回忆起过往的种种。也许翻为平民父子更好，王宫内院最残酷的竟发生在最亲近人的中间……