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威尔是个寂寞的乖小孩，他被家里管得很严，没什么朋友，又因宗教因素被严格限制娱乐，只能靠画画打发时间。偶然的机会，威尔结识了学校的“问题学生”卡特，带着威尔进入另一个崭新世界，卡特第一次给他 看了电视，带他作恶，还要他帮忙拍短片，完成自己的导演梦想。善良单纯的威尔成了卡特的小跟班，也渐渐开始发现摄影机的妙处，尽情发挥自己的想象力，但少年人的友谊总会埋下许多不安定因素，随着一个法国交换生的出现，似乎威尔和卡特的关系出现了裂痕……

克劳德·柯尔蒂是巴黎地区的黑帮教父，他统治夜总会等声色场所，参与贩毒、伪钞交易、汽车走私等勾当。他手下的弗兰克是个职业杀手，听他的命令敲诈勒索、施虐刑或杀人。这位精神变态的黑帮头目还有两位忠实的兄弟盟友伊沙姆和拉尔比。由于在一次走私时小小的失误，克劳德被判坐牢三年，在这短短的期间内，他的权力地位被否定了，他建立的黑暗帝国开始瓦解。