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退休公安胡伯在离岛上过活，孙女阿初是问题少女，经常失踪。阿P为追回阿初欠她的债款，偶然遇见胡伯。胡伯苦缠她，要追踪阿初的下落。两个生活态度南辕北辙的人，就这样在荒谬的处境中相互学习。在短短两天内的追逐中，阿P看见的不是一个顽固苦闷的老头，而是身手敏捷、锄强扶弱的前任公安。阿P开始反省自己：十六岁的她，在爱情上无助，受软性毒品蚕食，面对父母失败的婚姻，以及自己浑噩的前途，尽是年青一代的无奈。

北京现在风云汇集，新旧冲击，传统的规律与现代的思潮，正产生着强烈的对比。在香港长大并在外国受教育的创作乐手Michael，因一次事故滞留北京，遇上从别省来到首都碰运气的摇滚乐手平路，及反叛又深情的艳舞女郎杨颖。三个背景完全不同的年青人，不由自主的互相吸引着。