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越战时期，奔赴战场的美国大兵途径香港时，会在湾仔停留，这让湾仔自1950年代末的数年间，充斥靠他们过日子的纹身师傅、小要饭、拿着照片找爸爸的“杂种”、阿飞及实为妓女的Bar女郎，形成那个时代特有的印记。

上古时期，妖神之战虽已过千年，但世间的恶念贪欲仍不断滋生，不仅引致禁锢妖神之力的神器封印逐渐松动，各方势力更为此蠢蠢欲动。\n　　为阻止妖神再度现世，仙界之首、长留掌门白子画邀众仙派联手，对抗七杀叛变，并召回神器再度封印。但此期间，一个叫“花千骨”的凡人女子竟意外闯入仙界。\n　　自幼，花千骨便身陷“天煞孤星”之宿命，受尽人世偏见之苦，为改变命运，她一心拜白子画为师。重重考验之下，花千骨不仅成为白子画的座下弟子，两人更因朝夕相对，互生情愫，不料却被卷入一个巨大的阴谋之中……

马克是一名职业摔跤手，在过去的职业生涯中，他也曾有过辉煌的胜利，然而，如今，一切光芒都已经散去，他不过只一个碌碌无为的无名小卒。马克的哥哥大卫也是一名摔跤手，兄弟两人彼此之间 关系十分要好，可是，马克明白，大卫有自己的家庭和事业，而自己却只有摔跤。某日，马克意外受到了一位名为约翰的神秘富商的邀请，希望马克能够成为他所组建的摔跤队中的一员，在约翰的摔跤队中，马克找到了自己的价值所在，深受约翰重用的他成为了约翰唯一的朋友，然而，随着时间的推移，当大卫也加入了摔跤队后，一切都开始改变。

1940年的冬天，中国孤儿楚楚和罗小蛮被送入莫斯科近郊的伊万诺夫国际儿童院学习。课堂上，当楚楚讲述自己亲眼目睹父亲惨遭法西斯刽子手杀害的情景时，老师和同学都震惊不已，随后，她和罗小蛮过上一段相对平静的日子，两人后来因夏令营分头去了不同城市。德军入侵莫斯科令楚楚又一次亲眼目睹死亡，而她自己也被德军抓住，落入一个有在女性人体上纹身作画癖好的德国将军之手，噩梦自此不断，罗小蛮则在后方当上了递送阵亡通知的“黑色信使”。