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美丽的女孩梅云（孙菲菲 饰）是上海药业大亨梅雨亭的爱女，虽出身富庶家庭，但是她胸怀崇高理想与情操，志愿投身革命事业。为此，她不惜抛弃养尊处优的生活，拉着姐姐梅兰和佣人阿牛追随新四军的脚步。梅氏姐妹经历了难以想象的磨练，最终梅兰不堪忍受，回到家中，与心怀叵测的汪伪政府特务头子沈子鹤结为夫妇。而梅云留在新四军中，渐渐喜欢上了一向讨厌的江南独立大队队长凌永达（焦恩俊 饰），同时渐渐成长为一个出色的特工。在首长的授意下，梅云假意脱离革命，潜入汪伪政府搜集情报。在此过程中，她的生命、信仰和爱情皆经受着巨大而严苛的考

抗日战争期间，白雪岭支队在崇山峻岭之间频频出击，给日寇以重大杀伤。日寇为了从内部瓦解白雪岭支队，特意派遣了一支以著名女间谍中田秀美为队长的日本特工队。他们通过打入我军内部、收买叛徒等手段频频出手，给白雪岭支队造成了巨大损失。后来，党中央从延安红色特工训练班派驻白雪岭支队的全能型反间谍的女特工，代号夜来香。夜来香机智过人，干出了许多令鬼子惊魂丧胆的壮举。最后，夜来香和中田秀美终于在一次重大的侦察与反侦察的间谍战中狭路相逢，夜来香发现中田秀美竟然是自己的双胞胎妹妹。此时，中田秀美已服毒自尽，死在了夜来香面前，

1937年11月，上海沦陷，落入日军之手，以魏大宏、林秋月为首的我地下党组织转入地下工作。1941年，日军在上海启动绝密的“蝎美人计划”，意图利用“伪钞”扰乱我国金融市场，并借机大肆掠夺我国珍贵的文物古籍等。以魏大宏、林秋月为首的我党行动小组，秘密行动，一举粉碎了敌人的秘密计划，夺回了被掠夺去的文物古籍。林秋月的同胞妹妹林秋云，原本是军统的学员，受到大姐林秋月的感召，和军统教官周天昊一起脱离军统组织，加入了魏大宏和林秋月的行动小组。在一次战斗过程中，林秋月不幸牺牲，林秋云则在完成任务以后，带着姐姐林秋月的

八年抗战结束后不久，国共两党旋即展开了殊死之战。为了准备即将到来的大反攻，中共方面借机派刘克豪（任程伟 饰）假扮军统北平战情报科副科长乔天朝潜入沈阳站，以获取机要情报。刘凭借过硬的心理素质和业务水平，通过了沈阳站站长徐寅初（巍子 饰）的连番试探和考验，最终为东北地区的解放立下了汗马功劳。1949年新中国成立，蒋介石携其党徒败走台湾。常年生活在地下刘克蒙来到地上，然而迎接他的不是安稳幸福的生活，而是贼心不死的特务徐寅初对新中国的疯狂反扑，地下与地上的战争仍在继续……本片根据著名作家石钟山的同名长篇小说改编。

该剧以海城市爱国人士江浩1935年至1945年协助我党情报机关秘密工作的经历为线索，歌颂了那个特殊年代海城人民的抗日救国反战业绩。江浩协助中共特派员护送归国抗日爱国将军方天庭躲开日本间谍和国民党特务的追杀，经江城、海城安全奔赴祖国抗日前线；他利用海城市在战争期间的特殊地位，机智获取“菊花档案”，秘密保护和营救了一大批社会名流和爱国人士；他利用自己的家庭地位以及特殊身份，团结海城各界的重要人物，为稳定海城货币市场和金融秩序发挥了积极作用。生动叙述了抗日战争时期我情报机关与日本间谍、国民党情报机关三方在海城市

1941年上海，混迹江湖靠贩卖情报为生的街头小混混陈山因长相酷似军统特工肖正国，被日本梅机关特务头子荒木惟意外看中，从此卷入一场腥风血雨的地下战争。荒木惟挟持了他的妹妹陈夏，逼迫陈山成为日本间谍。为了营救妹妹，具有特工天赋的他只能接受秘密特训，冒名顶替肖正国前往重庆潜伏到军统内部，准备窃取重要情报。潜伏生涯惊心动魄，然而作为一个中国人，陈山并不想真的背叛祖国，在共产党员张离和钱时英对他的不断影响下，陈山逐渐成长，毅然站到了抗日的阵营。之后，为粉碎日寇阴谋，陈山和张离冒着生命危险再次回到上海，反潜伏进入汪伪