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九一八”事变后，侵华日军在中苏边境修建号称“东方马奇诺防线”的军事要塞。苏联将军的中国养女安娜潜入中国东北调查要塞，被日军抓获。东北抗联派出王牌特工文龙营救安娜。要塞中的魔术师高小庄、猎人胡大壮、国军女特工谭卓茹、东北军军官魏坤宁等人参与营救。文龙率众把安娜从虎头要塞劳工营救出后，劳工营日本军官小泉清带兵追击。安娜手上握有记录日军暴行和机密的照片，为避免泄密，日军又派出阿部宽参加抓捕。前有堵截，后有追兵，加上文龙一行身份复杂，可谓是“各怀鬼胎”。内忧外患，对此次营救护送任务带来极大考验。文龙凭借着高超的智

抗日英雄杨烽火因为父母乡亲皆被日本鬼子杀害，因而孤身一人前去杀鬼子为家人乡亲报仇，抗战结束后，手刃了仇人之后的杨烽火回到家乡驿马川，却发现驿马川的百姓犹如惊弓之鸟。原来杨烽火的结拜兄弟、崩石岭大当家弓万堂的土匪武装正在洗劫驿马川，杀害了民女厉雪男的父亲，正在拷打共产党工作组组长宋毅。带人洗劫的正是崩石岭三当家冷山和弓万堂的儿子文祺，杨烽火教训了文祺，令文祺怀恨在心。杨烽火拒绝了冷山请他回崩石岭的提议，他表示自己回来只是给父母上坟，不会久留。冷山和文祺回到崩石岭，冷山将杨烽火回到驿马川的消息告诉了弓万堂，弓

九一八事变后，上海药材商人项青松私下组织募捐，支援东北抗日义勇军，其子项彬礼瞒着父亲也偷偷参加抗日活动。一二八事变爆发后上海陷入混乱，项家遭受大难，项彬礼加入东北抗日义勇军，后因上级投降，项彬礼投奔共产党领导的抗联，上级决定让项彬礼回上海建立地下交通线，为抗战武装提供物资药品等。淞沪会战爆发后，项彬礼加入新四军二支队，在华中开辟根据地，开展游击战，简称“江抗大队”，夜袭浒墅关车站，全歼日军护路警备队。上海派遣军参谋部特调山口一雄担任无锡警备大队长，对付江抗。经过两年艰难转战，双方在各个战线上搏杀，互有胜负

洪三元（陈思诚饰）携母亲和好友齐林（袁弘饰）到上海投奔严华（富大龙饰），卷入两大公司权利斗争。严华此时是一名码头工人，他不畏强权被推举为工人领袖。洪三元则凭借机智多次在凶险的上海滩化险为夷。洪三元与忠义之士沈达义结金兰，与来上海报父仇的林依依（佟丽娅饰）在斗智斗勇中成为莫逆，女扮男装的林依依爱上洪三元。洪三元接近富家女于梦竹（郭采洁饰），于梦竹爱上洪三元。严华遇险，为共产党人李新力所救，加入共产党。林依依为报仇铤而走险，洪三元与其奔走天涯。林依依遇难，洪三元重回上海滩。在严华和李新力进步思想的感召下，洪三