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1942年的德国，17岁的少年Friedrich（马克思·雷迈特MaxRiemelt饰）努力训练自己，梦想有朝一日能够加入纳粹的训练营。在通过重重考试之后，他获得了机会，然而他的父亲却极力反对，于是他伪造父亲在文书上签名，成功成为了训练营的一名成员，开始了每天艰苦的训练。在其中，他认识了Albrecht（汤姆·希林TomSchillig饰），一个德国军官的儿子，两人建立了深厚的友情。然而Albrecht却不热衷于纳粹，反而更喜欢文学和写作。Albrecht的父亲却希望儿子跟他一样，以后成为一名纳粹军官，两

1938年，日寇占领民国首府南京之后，计划由南北两面包抄津浦路遇陇海路的枢纽——华东重镇徐州，以实现对华东的全面占领。国民党第五战区司令长官李宗仁（邰宏来饰）临危受命，指挥保卫徐州、抵抗日寇。日寇入侵山东，陆军上将韩复榘畏战逃跑，将济南拱手让与日军，蒋介石（赵恒多饰）整饬军纪将韩某枪决。为了增强作战实力，李宗仁将四处受排挤的川军将士纳入麾下，又力劝蒋介石恢复张自忠指挥权，构筑了强有力的抗日统一战线。与此同时，日寇矶谷师团南下临沂，屠杀当地百姓，张自忠为一雪前耻，率部奔赴临沂，与庞炳勋部死战日军，拉开了台儿