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拥有绘画天赋的阿明为令相爱多年的女友美仪过上优渥的生活，放弃成为艺术家转做挣钱较多的职员，他没想到的是，自己为梦想的未来辛苦打拼时，美仪竟背着他结识了比他有钱的男人，两人分手。而感情受挫更令他工作严重失误失掉工作。为了有新的开始，阿明换了居住环境，结识房东小蕾，后又成为她的同事，而工作中他的绘画才能也因偶然机会被老板赏识。朝夕相处中，阿明与小蕾生出感情，小蕾的哥哥也极力撮合两人携手同行。但这时美仪杀来回马枪。

明朝年间，朝廷屡贡不休，导致马贼猖獗为患，遭受马贼洗劫涂炭的民众无不提心吊胆惶惑不安。在没有朝廷出兵清剿的援助下，民间惟有以自己有限的能力与马贼对抗。但在灭绝人性的马贼面前，民间的抵抗显得无济于事，常常是马贼肆虐过的地方，尸横遍野血流成河。为救民众免遭马贼的涂炭，佛界、道界和江湖武林纷纷出手。这其间，天龙派高手赵龙夫妇在与马贼首领交手中，双双中毒，危在旦夕。\n赵龙的妻子白凤中毒后，邪毒侵入胎体的婴儿。为保住赵龙的骨肉，白凤顶着师叔的压力，承受着马贼邪毒的折磨，于七个月后生下一个男婴，取名无邪。生下男婴后

动作指导李森本已息影多年，因昔日拍档导演欲完成人生最后一部作品才重出江湖；沉醉电影却苦无机会的动作演员李世龙，一直在理想与现实边缘苦苦挣扎。两代动作演员偶然相遇，一拍即合，决意凭这部“最后之作”令港产动作片再次发光发热。森更渴望借此重振名声，让婚礼在即的女儿Cherry能面上有光，修补疏离的父女关系。然而，重返片场的森却顿觉一切已今非昔比，更与曾结怨的男主角、现已为知名动作巨星的梁志威狭路相逢。两人对何谓香港动作片精神看法分歧，龙夹在森与威的新仇旧恨间左右为难，拍摄过程中的种种难关与森的一段过往令他逐渐对