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意图征服一切的霸天虎全员出击，塞伯坦即将陨落，B-127临危受命前往地球。在1987年的加州，B-127不仅遭到特工伯恩斯的追捕，更被闪电殴至重伤，语言模块和记忆模块严重受损。B-127变形为大众甲壳虫，被失去了父亲的查莉·沃森发现并开回家。查莉为B-127取名大黄蜂，双方成为亲密无间的好朋友。然而好景不长，反射弹与粉碎追至地球，利用美国军方的卫星网络追踪到大黄蜂，并企图将霸天虎大部队召唤到这里。为了阻止反射弹和粉碎，大黄蜂和他的新朋友一起踏上了保卫这个蓝色星球的征途……

研究员乔什和妻子伊莎贝尔在失去女儿后搬到了一处偏僻的研究所居住，希望可以借此修复这个濒临破碎的家庭。但事实上，乔什和他的同事经过多年努力，终于破译了一组来自宇宙的短波信号。为了更清晰的接收信号，他们才搬到这里居住。乔什的同事托马斯认为伊莎贝尔在失去女儿的情况下，自责和忏悔会加强她对波的感知，他在她身上种下电子芯片，随后某种东西真的与伊莎贝尔发生了共鸣，她开始出现一些幻觉，仿佛将她带回了遥远的记忆。

在未来的大都会里社会分为两个阶层。建立了整个城市赖以运转的庞大机器的是以强·弗莱德森为首的资本家，他们生活在富丽堂皇的摩天大厦之内；靠劳动以双手运转了机器并日夜维护的则是广大的工人团体，他们群居于黑暗的地下城。有一天，弗莱德森的儿子弗雷德对工人之女玛丽娅一见钟情，追随她进入了地下工厂城，亲历机器事故。被悲惨景象惊呆的弗雷德决定追随玛丽娅；与此同时，对工人传单不解的弗莱德森则求助于过去的科学家对头洛特汪。洛特汪建造出一个以玛丽娅面目出现的机器人，试图煽动工人暴乱，彻底摧毁弗莱德森的机器世界……