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埃拉的母亲悲惨地死去后，父亲再婚了。而当他也去世时，埃拉被留给了性格反复无常又残忍的继母和她的一双女儿们。她被降级成了一名仆人，改名为“辛德瑞拉”。一次偶然的机会，她遇到了一个英俊的绅士，她猜测他是皇家宫殿的人。当皇族准备举办一场盛大的舞会时，埃拉被禁止参加，但她意外获得了一位好仙女的帮助。

被吵醒的史矛革大闹长湖镇，最终为人类巴德射杀。索林·橡木盾多年的夙愿终于实现，孤山埃尔波尔重新回到矮人手中。然而这位矮人王子仿佛被史矛革的贪婪和堆成山的黄金迷惑了心窍，他 疯狂地搜寻象征王位的阿肯宝石，不仅撕毁了付给长湖镇报酬的约定，更拒绝了精灵王索要本族国宝的要求，为此导致三族的战争一触即发。与此同时，苍白半兽人阿索格率领大军浩浩荡荡向孤山逼近。得知消息的灰袍巫师甘道夫从中调停斡旋，而被索林视为唯一朋友的霍比特人比尔博·巴金斯则掌握着中土命运的关键。五军会战，爆发在即！本片根据J.R.R·托尔金的同名原

埃拉的母亲悲惨地死去后，父亲再婚了。而当他也去世时，埃拉被留给了性格反复无常又残忍的继母和她的一双女儿们。她被降级成了一名仆人，改名为“辛德瑞拉”。一次偶然的机会，她遇到了一个英俊的绅士，她猜测他是皇家宫殿的人。当皇族准备举办一场盛大的舞会时，埃拉被禁止参加，但她意外获得了一位好仙女的帮助。

吸血鬼和巫婆的子女组成了打破传说的混血家庭，在这个混血家庭里发生了一连串充满爱和感动的故事。