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第二部在延续第一部风格的同时，故事呈现出多线发展的格局，情节有了更高的观赏性。在第一部结尾，博罗米尔被强兽人杀死之后，两个哈比族人皮平和梅利也被强兽人绑架，阿拉贡、精灵莱戈拉斯、侏儒金利一路追踪强兽人，营救皮平和梅利，遇到了“复活”的白袍巫师甘道夫。此时，投降索伦的白袍巫师萨鲁曼控制了人类洛汉王国的国王，并派出大量的强兽人军队，准备消灭人类。阿拉贡、莱戈拉斯和金利在甘道夫的带领下，帮助洛汉王国对抗邪恶力量的入侵。幸运的皮平和梅利被会说话的树精救了出来，并且遇到“复活”的甘道夫，在甘道夫的授意下，树精保护了

鲁新达·庞德是一位出色能干的女警探，多次立功，可是在抓捕杀人犯维克特·奥尔宾过程中判断失误，造成无辜人员的死亡，这让她受到局内外人员的指责，而且误杀事件已在她心中形成了阴影，于是她被迫暂时离开工作岗位，回家静养。后来，内务局曾负责鲁新达案子的福来得·特尼在警局被人勒死，鲁新达的顶头上司查维斯派人请鲁新达再回警局，但鲁新达拒绝了。无意间鲁新达在一则新闻中得知，她小时侯生活过的房子中发生了杀人事件，死者被勒死，还有一个保险商人也无故被杀，两名死者都50多岁，高加索地区人，都是被人用他们自己的腰带勒死，而且身上