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讨债人弗兰奇和苏继续从事他们最擅长的事业——为他们的老板汤米追讨欠款，欠债人都是来自各行各业的狠角色。他们受命前往拉斯维加斯向一个有着复杂背景的赌场老板收债，这个老板碰巧是苏的前女友。同时，一个臭名昭著的毒贩正在追杀弗兰奇和苏，为死去的兄弟报仇。面对四面八方的危险，这对好拍档别无退路，只能拼死一搏。

在权藤今吾（三船敏郎）家里，举行了一场关于民族鞋业的董事会议，讨论关于新鞋的质量问题。权藤发表的意见慷慨激昂，他觉得不应该只顾降低成本提高利润，而忽视了鞋子本身的质量。此番言论显然跟其他人急功近利的理念大相径庭，因此其他人合谋决定罢黜他的董事会职位，由某个听话的傀儡顶替。当晚，权藤司机的儿子突然遭到绑架，绑匪以为他是权藤的儿子，因此向权藤勒索3000万元赎金。面对妻子（香川京子）的劝解，深陷困境的权藤只得被迫就范，结果犯人用障眼法，避开了探长（仲代达矢）的耳目，成功取走现金，丝毫不留痕迹。破财的权藤还要面

1937年的洛杉矶唐人街，警员杰克（杰克·尼科尔森 饰）因为不满这里的黑暗，辞职当起了私家侦探。这天，一个自称莫拉雷太太的女子请杰克调查丈夫的外遇，杰克欣然接受。杰克发现莫拉雷原来是当地水利总工程师，正在为兴建水坝问题和当地农民争执。