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幕府末年的海阪藩，下级武士清兵卫（真田广之）在妻子病逝后，以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿，由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬，他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”。与清兵卫青梅竹马的朋江（宫泽里惠）同丈夫离婚回到娘家后，常到清兵卫家代他照顾母亲和女儿，招来不少蜚言蜚语。清兵卫显露高超剑技击退了无理纠缠的朋江的前夫，然而当朋江的哥哥建议他迎娶朋江时，他却因不想让朋江吃苦婉拒了好意，致使朋江自此绝迹于他家。藩主得知清兵卫的才能后，强命他前去处决一名力敌数人据守不出的反叛武士。临行前，清兵卫向朋江

电影根据哈丽特·塔布曼本人的真实事件改编。哈丽特·塔布曼（辛西娅·埃里沃 饰）原本是生活在美国马里兰州的黑奴，1849年她逃到北方，不久后加入到帮助奴隶逃亡的美国反奴隶制组织“反奴隶制协会”中，并逐渐成为最活跃的领袖之一，她多次回到家乡带领其他奴隶逃往北方。南北战争爆发后，哈丽特积极参战，成为北军中为数不多的女性，战后她投身了争取妇女权益的运动。

《放荡的女皇》年轻的德国公主索非亚与俄国与皇的儿子公爵彼得结婚。跋扈的女皇希望改进皇家血液。索非亚不喜欢她的丈夫，但她喜欢俄国，并且喜欢俄国的战士。她尽职地生产一个儿子——可疑的父权，但没人似乎介意这个。在老女皇死之后，索非亚设计一次政变，在军事的帮助下，废除彼得，并且成为卡特琳娜女王。