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因为体弱多病的顺伊需要疗养的缘故，顺伊母女三人从首尔搬家到了乡下的一栋别墅生活。而收拾屋子的时候顺伊意外的在仓库发现了神秘的前户主朴博士在这里遗留下了的狼孩。顺伊妈妈出于善心收留了这个狼性未泯的男孩，并给他起名叫哲秀，就这样四个人开始了同住一个屋檐下的生活。顺伊起初反感这个不会说话，吃饭狼吞虎咽的闯入者，然而朝夕相处让顺伊萌生了照顾训练哲秀的念头。她开始教给他吃饭，读书，认字，还弹奏吉他给狼孩听，而哲秀对顺伊温暖的关怀十分受用，认真的做着顺伊教授给自己的东西。孤独的顺伊因为哲秀渐渐融入到自己的世界中而开心

影片名“No Breathing”是游泳专业术语，意指“屏住呼吸后游泳”，本片旨意在于为了展示更好的未来，暂时放慢奋斗脚步的年轻人的热情与执着。影片以游泳竞技为大背景，融合了梦想、友情、亲情等元素。徐仁国饰演放弃过游泳但最终再次挑战的天才型选手，李钟硕则变身为帅气的“国家代表”选手。而权俞利则变身为对音乐怀抱热情，梦想成为音乐家的个性少女。

正宇是个音乐总监，被好友背叛欠债，债主上门夺走他看得比性命还珍贵的吉他。穷困潦倒之际，正宇获得一份工作机会，因而结识广告制作人秀敬。工作狂秀敬和个性浪漫的正宇价值观不同、行事作风迥异，两人处处针锋相对，却在相处后发现彼此有不少共同兴趣，如美酒、音乐、及圣塔芭芭拉，因而渐渐产生好感。一次意外酒醉，隔天正宇醒来后，秀敬竟率性追问：‘你难道不记得我们昨天说要交往吗？’。开始交往后的两人，又因误会而分开，缘份却又让两人在美国圣塔芭芭拉再度重逢…爱情故事，总是未完待续。

《失明》（导演：李长浩）电影导演李长浩的弟弟英浩在完成胶片处女作《昨日雨》后，去美国进修导演课程，却因失明返回韩国。苦恼的英浩离开妻子胜玉，整日感到彷徨无依。而作为妻子的胜玉也不禁为丈夫焦虑、担忧……《李斗龙导演的处容舞》（导演：李斗镛）花甲之年的舞蹈家兼编舞家聿和曾是自己弟子的贞熙结合，成了一对老夫少妻。两人一起经营着一个舞蹈研究室。聿为了将处容舞展现在舞台上，需要寻找一名扮演瘟神的男舞者。很快，他收了一个年轻男子为徒弟。练舞的过程中，该男子和贞熙产生了微妙的感情。最终，由聿创作的处容舞展现在了舞台上…