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越战后期，美军上尉威拉德（马丁•辛 饰）奉命沿湄公河而上，搜寻脱离美军在柬埔寨建立了自己的王国的科茨（马龙•白兰度 饰）上尉，将他带回或杀死。科茨上尉曾经是美军在越战中的英雄，战功赫赫。然而，忽然有一天，他失踪了。随后，情报指出他在柬埔扎建立了自己的王国，自己的军队，专门反对美军。威拉德与几名士兵一路沿河而上，途中他们目睹了种种暴行、杀戮，目睹了无论美军士兵还是当地人在长期的战争中精神扭曲，做出的种种非正常的行为，威拉德感到了极大的震撼……

诺海一家生活在世代相传的土地上，诺海的父亲比尔是金伯利的夏威夷语教师，并和金伯利的妈妈罗斯两情相悦。诺海和金伯利青梅竹马，两小无猜。金伯利的父亲维克多是一名内心阴暗的奸商。在一次争执中，金伯利被维克多追到了悬崖边上，纵身一跃跳了下去，被人救起并在一座岛上抚养成人。维克多不愿背负杀害女儿的罪名，便教唆罗斯说是比尔绑架了自己的女儿。多年后，罗斯悔悟，决定告发维克多，找到了图尔巴警探。但不幸的是维克多指使诺海的叔叔博西，永远堵住了罗斯的嘴。此外，维克多一直想买下诺海家的祖传土地，早年也发现了罗斯和比尔之间的不寻