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　　平凡小镇富山，年近60的泷岛彻（三浦友和 饰）是一名有着42年驾驶经验的资深电车司机。他保持着35年无故障的记录，一心扑在工作的同时则忽略了与家人的交流。再过一个月泷岛将迎来退休的时刻，他一面计划

好朋友洋武因病退学，无法参加毕园典礼。与他同在朝阳幼儿园紫罗兰组的康娜、拓实、美琴、俊佑、优衣偷偷溜出幼儿园，从新宿搭上了开往高尾的中央线列车，去寻找他们的好朋友。他们在换乘站不慎和优衣失散，还遭遇了会把人变成玉米的流浪汉大叔。总之，漫漫的旅途中充满了快乐与艰险，他们纯真的友情也经受着考验。与此同时，幼儿园和家长方面急作一团，担任紫罗兰组老师的万里从优衣那里得到线索，独自踏上了寻找的旅程。

故事背景发生在日本战国丰臣秀吉时代过去之后，德川幕府时代确立之前群龙无首的时代。作为决定天下大战关原之战，一方是作为丰臣秀吉老臣的石田三成；另一方，德川家康正召集人马为统一全日本而进行着谋划……为了为崇拜的主人复仇，石田三成只身前往奥州进攻，欲杀死仇人伊达政宗。另一方面，德川家康正集结同伴为了日本统一而努力。伊达政宗则因受了石田的煽动，石田军的暴虐，决意讨伐石田。德川与共同协力夺取天下的真田幸村——日本因为德川与石田再坠乱世！一带统治的毛利家家主。为了安芸的安宁不惜牺牲士兵的生命，是个冷酷的算计谋略家。在

　　在都会的一隅，坐落着平凡的天道道场。道场主人天道早云（生瀬勝久 饰）早年丧偶，独自拉扯三个女儿小霞（長谷川京子 饰）、小靡（西山茉希 饰）、小茜（新垣結衣 饰）长大。这天，道场迎来了不速之客。早云

宁静的山村进入雨季。村中的老伐木工人岸克彦为人古板，与儿子关系紧张。他在上工途中给东京来的新人导演田边幸一和副导演带路，由此被拉入一部丧尸电影的外景拍摄。在被迫充当临时演员后，克彦竟对电影产生了微妙的兴趣，他开始不请自来的帮助摄制组与村民沟通，开展工作，甚至忽略了本职与妻子的忌日。突然闯入的摄制组扰乱了山村的平静和克彦的生活，也改变了导演幸一自身。幸一生性腼腆缺乏自信，在摄制组中毫无威信。偶然间他发现自己的丧尸剧本竟为克彦所欣赏，不禁大受鼓舞，两人在数次的泡澡时间里进行了奇妙的沟通。在克彦的帮助下，幸一慢

　　在一片宁静的小山村，少女渡濑明日菜（金元寿子 配音）时常站在山顶，用父亲留给她的神秘矿石作二极管，收听着来自外面世界的美妙音乐。在一次放学途中，明日菜遭到一头怪兽的袭击，关键时刻她被俊美少年瞬（入

　　剧情承接《赫奕たる異端》与《幻影篇》。第14回文化庁メディア芸術祭アニメーション部門審査員推薦作品。　　企画 - 内田健二、川城和実　　原作 - 矢立肇、高橋良輔　　キャラクターデザイン - 塩山

　　2011年9月16日发售的漫画版第14卷限定版附的DVD。描述小阪千寻的轻音乐社团“2B Pencils”成为学校正式社团的小故事。在该时间点还没出场的鼓手五位堂结，则是在ED中以背景的方式登场。