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著名话剧演员渊透世（檀丽饰）去世前，将一支口红交到女儿小累的手中。这支口红是她和女儿一生幸福与痛苦的源头。长大以后，脸上留着恐怖疤痕的渊累（芳根京子饰）见到了曾为母亲担任经纪人的羽生田（浅野忠信饰）。羽生田带着唯唯诺诺的女孩来到剧场，观看了美丽的女孩丹泽妮娜（土屋太凤饰）的表演。高傲的妮娜怎么也想不到，丑陋的累竟然可以用那支口红和她交换容颜。原来妮娜身体不佳，且演技进入瓶颈，所以羽生田提出让有着蓬勃表演欲望的小累担任妮娜的替身。在此之后，顶着美丽容颜的小累在舞台上飞速成长，而妮娜隐隐感觉到自己有将被取代的

玉置毕业后一直在家中帮忙种地，每天清晨都会看到丸山跑步的身影。玉置觉得这样循规蹈矩的生活太平淡无趣，他梦想成为一名小说家。一次偶然的机会，玉置报名参加了一个培训班，在那里他很开心的演绎着自己的作品。但是当他信心满满的去参加比赛后，突如其来的失败击垮了他，他又变得一蹶不振，与父亲大吵一架。培训班里的一个老爷爷神次郎来到玉置家中看望他，并邀玉置来家中做客...

　　在某所初中，西片是位经常被邻座的女生高木捉弄的男孩。　　他尝试想出各种方法来反过来捉弄高木，但她总是能看穿他。　　时光荏苒，两人都已经升到了初三。当周围的人开始思考未来，焦虑和期待的情绪日益高涨时