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埼玉县福古市的加贺谷郁美（胖郁）是个高中毕业没有工作的胖子，喜欢嘻哈两年，与其余六人一起组成了一支嘻哈团队。于是，在一个没有唱片店的乡村小镇，出现了一个说唱团体，但却得不到任何关注。胖郁期待着能登台表演，他找伙伴卓仔和大松开始准备，还向一位写曲子的竹田前辈邀了歌。在胖郁的理想世界里，他的说唱梦想是要走向东京，走向全世界的。然而，他们的表演并没有落得什么好评，胖郁在小镇上一直郁郁不得志......

二战时期，男孩乔乔和母亲生活在纳粹德国统治下，他不知道母亲在家中藏着一个犹太女孩，而母亲秘密为抵抗军工作。乔乔渴望加入希特勒青年团，他脑内出了一个颠覆版的希特勒，这个希特勒有魅力、傻傻的、天真可爱，是他的朋友，帮助他应付生活中的困境。\n

本片设定在东京的一晚，一名时运耗尽的拳击名手利奥遇到了他的初恋莫妮卡。莫妮卡是一名吸毒的应召女郎，但她依旧很天真。莫妮卡不知不觉陷入毒品走私计划之中，两人在这晚被不称职的警察、黑帮、利奥的对手以及三合会派来的女杀手追踪。