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在十九世纪的古巴，当地咖啡业富商路易斯（安东尼奥•班德拉斯饰）要迎娶一个邮购新娘。路易斯从未见过这名美国女子茱莉亚（安吉丽娜•朱丽饰），当他在码头首次见到这位妻子的时候，茱莉亚的美貌令他倾心。但他不知道这位美丽新娘满脑诡计。新婚生活让路易斯幸福无比，他以为幸福日子可以一直这样持续下去。路易斯发现他的妻子并不是他想象中那样单纯。茱莉亚隐藏着一连串的谎言，最终目的都是路易斯的巨大财富。看似幸福的生活，就此暗藏了许多暗涌与变数。

阿伦娜·马歇尔（黛安娜·里格 Diana Rigg 饰）是一个美艳不可方物的女明星，天性放浪的她从不掩饰对其他男性的喜爱，也十分享受被男性追求的感觉，从而彻底忽略了丈夫和养女的感受。帕特里克（尼古拉斯·克莱 Nicholas Clay 饰）是个血气方刚的英俊小伙，虽然已经有了体弱多病的妻子克里斯汀（简·伯金 Jane Birkin 饰），但他依然难以抵挡向他暗送秋波的阿伦娜的诱惑。今年，位于莱瑟库姆湾旁小岛上的度假旅馆“快乐罗杰”成为了展示罪恶的舞台，来这里渡假的所有游客，似乎都和阿伦娜有个多多少少的利益

Harry是一位带有工人阶级口音的英国人，而且刚开始的时候并不打算以间谍为业。因为遭人背叛，Harry成为了007里面辛奥康纳的对手。与007里面的间谍大相径庭。Harry活动的范围只是里面的那些阴暗憋脚的小公寓，他在这些小公寓里面，对抗着那些破坏分子，而他的魅力吸引了她的拍档，一位被派遣去监视Harry的女士。最终，Harry解开了所有事情的真相。

当红舞台剧女星Charlotte这日早晨匆匆叩开情人Jonathan的房门，神色慌张地相告她刚刚杀了丈夫。Charlotte紧张更因她马上要去剧场演出，身上穿的却是沾有一大块血迹的裙子。Jonathan将Charlotte安抚一番，来到她家帮她取其它衣服，并在要离开之时伪造了现场，但却因此耽搁时间被Charlotte的女仆看见，Jonathan被迫找上爱恋他的Eve。上是Eve开车带Jonathan逃避警察追捕时，Jonathan对她的讲述，Eve听毕决计为所爱之人赴汤蹈火。但事情却有另外真相。

伦敦频频遭到无政府主义者的破坏，元凶是巴沙电影院的老板维洛克，电影院对面的水果店里有位新苏格兰场派来专门监视维洛克的侦探特德……