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影片取材于美国经典儿童故事，但画面效果更令人称道：本片是迪士尼继《圣诞夜惊魂》之后又一次利用模型静态拍摄的电影，角色状态和台词设计，都充满了独特的艺术趣味。 本片描写住在海边的小男孩詹姆士，他原本有个快乐的家庭，突然有一天，天空出现一头愤怒的犀牛，带走了他的父母，让詹姆士顿时成了孤儿，寄住在邪恶的姑妈家，开始他不断遭受虐待的悲惨生活。 幸好詹姆士遇到一位好心的神秘老人，给了他一个装满1000只鳄鱼舌头的袋子，让庭园里的老桃树长出一颗巨大的桃子。小詹姆士便爬进了这颗奇妙的桃子里，认识六只不同个性的昆虫

故事发生在法国路易十五时期，社会动荡，也就是史称的“花边战争时代”。芳芳（樊尚·佩雷）是出生在乡村的青年，他生性散漫风流但是却有正义感，而且身手不凡（估计是整天被姑娘的家人追杀锻炼出来的）。他为了逃避与地主女儿的婚姻而离家出走，就在他对前途感到迷茫之时，一位美丽的吉普赛女郎煞有介事地为他看了手相，她预言如果他参加法国军队将会有一个光辉的前程，因为他命中注定要会娶到法兰西最尊贵的公主——国王路易十五的女儿。