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仗义友善的瓢虫父子Cox和Junior为帮好友黑蚂蚁Mandible逃脱红蚂蚁的堵截，不幸从冰天雪地的法国流落至夏日炎炎的南美加勒比。他们用自己的勇敢、机智逃脱了热带雨林里螳螂及蜘蛛的魔爪，并结识了当地瓢虫，并与毛毛虫共同协力赶走了入侵他们家园的人类。与此同时Junior的勇敢也是它收获了爱情，希望留在美丽的加勒比。面对父子分别， Cox和Junior将会做什么样的选择呢？

在一片宁静的丛林里，在人类的行迹之下，掩藏着一个生机勃勃、热闹非凡的昆虫世界。一只瓢虫遭遇丛林各色虫类追赶，又闯入红黑蚂蚁的战争现场，亲身见证一场昆虫界的“特洛伊攻城”。影片想象力天马行空，不断抛出新的昆虫物种及各色设计感丰富的道具，在银幕上走马观花，笨拙的蜘蛛、卖萌的瓢虫、精明的蚂蚁，轮番登场，教人目不暇接。整部影片没有对白，以3D形式呈现出昆虫王国的微观世界，动画与实景拍摄结合，创造与好莱坞动画趣味大有不同的法式动画大片。

本美术片为木偶动画片。小姑娘青儿大清早上山打柴前，爷爷叮咛要万千小心，不要像小山子一样走丢了。在山上，青儿一边砍柴一边愉快地哼着歌，歌声被骑着小牛的老狼听到，老狼生了坏心思。青儿砍完柴准备下山时，听到老狼自言自语要把她吃掉，连忙躲进了一间木屋，谁想，那间木屋是老狼的家。而小牛发现青儿时，决定帮助她一起打败老狼。青儿不知道的是，这只小牛正是她的好伙伴小山子。