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影片的主角是一个垂垂老矣的魔术师，他醉心于舞台上的魔术表演，但是现在摇滚乐队却抢走了他的风头和经济来源。面对着逐渐买不起的面包和黄油，魔术师开始在露天的酒吧、咖啡馆和地下室开始了自己的表演。在苏格兰西海岸的一家乡村酒吧中，魔术师遇见了一位名叫爱丽丝的纯洁少女。

萝丝是一名年轻美貌的医生，和儿子大卫住在一幢海边的公寓里，因为她和丈夫波·杰克分居。某日，她儿子的保姆突遭人杀害，警方经调查后认为住在同一公寓的男子柯·艾利极为可疑，因为艾利之妻年前才不明不白地死亡，但萝丝却认为艾利是无辜的，经由此一事件后发现彼此吸引着对方，关系逐渐亲密起来......

年轻的英国夫妇Sophie和Alex在澳大利亚旅行途中遇见了一个奇怪的美国人Taylor，他们决定舍弃常规的旅行地点，不去白沙滩而是深入到人烟稀少的内地。但是，随着夕阳西下，他们行驶在红土地上，Alex开始觉得和Taylor一起旅行是个错误。尤其是当Taylor对Sophie表现出了非同寻常的兴趣，而Alex却无力阻止。随着夜幕降临，Alex神秘的消失在夜色之中，Sophie感到十分悲伤，同时却也觉得得到了解脱——Alex并非想她想象的那么好。于是，她同意与Taylor一同去下一个村镇，途中她对Taylo