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西班牙内战刚刚结束，正值战后创伤的艰难时期。在加泰罗尼亚的乡间，一个属于失败阵营的男孩安德鲁在丛林中发现了一对父子的尸体。然而当局竟把罪名加到了安德鲁父亲法利奥尔的头上，让他成为无辜的替罪羊。安德鲁决定独自行动，找到杀害那对父子的真正凶手，揭露事情的真相。安德鲁一路追查，成人世界里种种的阴谋与谎言，让幼小的安德鲁看清了这个扭曲的世界。为了活下去，安德鲁不得不背叛了自己的种族，他也渐渐意识到自己内心深处那个潜藏已久的可怕恶魔。

劳拉童年时在一所建立于海岸边上的孤儿院中度过了相当快乐的时光，孤儿院中的老师就像母亲一样关怀她们，小朋友们就像亲兄弟姐妹一样互相友爱。30年后，她和她的丈夫还有7岁的小儿子再次回到了这里，想要为了孩子们再次重建这所荒弃了很长时间的孤儿院。但是自从到了这里，劳拉的小儿子西蒙交了一个假象的朋友，并开始逐渐变得不对劲起来……