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西班牙内战刚刚结束，正值战后创伤的艰难时期。在加泰罗尼亚的乡间，一个属于失败阵营的男孩安德鲁在丛林中发现了一对父子的尸体。然而当局竟把罪名加到了安德鲁父亲法利奥尔的头上，让他成为无辜的替罪羊。安德鲁决定独自行动，找到杀害那对父子的真正凶手，揭露事情的真相。安德鲁一路追查，成人世界里种种的阴谋与谎言，让幼小的安德鲁看清了这个扭曲的世界。为了活下去，安德鲁不得不背叛了自己的种族，他也渐渐意识到自己内心深处那个潜藏已久的可怕恶魔。

改编自霍桑的文学名着《红字》，描述十七世纪美国的清教徒殖民社会，发生了一宗年轻妇女在丈夫失踪的情况下跟当地牧师产生感情的事件。女主角席丝特因怀孕而暴露，但她宁愿接受严酷的惩罚——终生穿着绣有红字A的衣服，也不肯说出情人的名字。但席丝特的丈夫突然归来，并不择手段追查情人身份加以报复，最后挑起了印第安人与当地人居民之间的冲突。

克劳德·柯尔蒂是巴黎地区的黑帮教父，他统治夜总会等声色场所，参与贩毒、伪钞交易、汽车走私等勾当。他手下的弗兰克是个职业杀手，听他的命令敲诈勒索、施虐刑或杀人。这位精神变态的黑帮头目还有两位忠实的兄弟盟友伊沙姆和拉尔比。由于在一次走私时小小的失误，克劳德被判坐牢三年，在这短短的期间内，他的权力地位被否定了，他建立的黑暗帝国开始瓦解。