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天野景太是一位普普通通的小学五年级学生。他在某个夏天去大森山捕虫时，通过扭蛋结识了妖怪执事维斯帕，并从维斯帕手中获得了妖怪手表。而他可以透过手表看见平常生活中看不见的妖怪们。

因为6年前的革命而失去一切的原皇子卡鲁艾露，和自己喜欢的少女克雷亚一起前往空中的岛屿ISURA。然而他却不知道克雷亚的真实身份竟是被称为"革命的旗印"的少女——也是自己的杀父仇人尼娜。他们在途中遇到了来自天空一族的袭击，危急关头，神圣雷姆瓦王国向他们伸出了援助之手……

因双亲要在海外出差，所以一人留在日本的主人公以一年为期限住在了舅父的家里。之后转校到八十神高中的他得知一个深夜电视的传言在雨夜的十二时，只要看着关闭着的电视屏上自己的脸，就会浮现出另一个人的映像。主人公与同伴为了确认这一传言是否属实，不料被拉进了异空间，在那里被称为暗影的怪物袭击，与怪物接触时主角一行人的Persoa能力觉醒。为了掘开深夜电视与连续杀人事件之间的关系，以及避免其他人被卷入该事件，他们组成了特别搜查队展开了战斗。

东京，时为昭和40年代。矢吹丈本来过着漫无目的的生活，却被丹下段平发现了他的拳击天分，然而却因为某些问题被送进了监狱。在那里，命运让他遇上了专业拳击手力石彻。丈一边从段平的来信上学习着拳击，一边在狱中和力石比赛，各擅胜场。出狱之后，两人也在各自的专业分级中成长着。后来，力石希望在世界拳王赛前与丈再对战一次。他们的热诚感动了体育馆主白木叶子，于是实现了这场对决。

第二部剧情自力石死后矢吹丈终于东山再起开始，到原作的最后与孟德萨拉之战中，矢吹丈“化为白色的灰烬”结束。