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离婚后恢复单身的纱和（上户彩饰）在海滨小镇的餐馆打工度日。一个偶然的机会，纱和与北野（斋藤工饰）再次相遇，约定了不再见面的两人，在四目相对的那一瞬间感情被重新点燃。然而这段禁忌之恋很快被北野的妻子（伊藤步饰）发现，并与二人产生了激烈的冲突。

美丽善良但举止性格多少有点儿怪异的小夜子（市川实日子饰），和一群可爱的猫儿独自生活在近郊的旧宅中。她似乎天生就有招猫喜欢的气质，而她也如两年前去世的奶奶那样对这群可爱的小生灵格外疼爱。无忧无虑的小夜子，每日里将猫儿们装在小拖车内，便沿着河岸行走，边唱着独特的“租赁猫”吆喝声。在这一过程中，她先后邂逅了家境殷实但孤独寂寞的老妇人吉冈寿子（草村礼子饰）、独自赴任东京长达六年的中年人吉田五郎（光石研饰）、在某租车公司打拼十二年之久的分店店长吉川（山田真步饰）以及混迹黑道的中学时代同学吉泽茂（田中圭饰）。慵懒炎热

一出根据经典传说《四谷怪谈》改编的舞台剧正在进行紧张的排练，当红女明星后藤美雪（柴崎幸饰）及其人气平平却花心浪荡的男友长谷川浩介（市川海老藏饰）分别饰演最终成为怨灵的阿岩以及负心武士伊右卫门。现实和戏剧相互映射，让二人越来越分不清两者间的界限。长谷川与新人女优朝比奈梨绪和美雪的助理仓田加代子暧昧不清，美雪如同阿岩一般看在眼里，忍气吞声，心中的郁闷和怨念则不断累积。和梨绪交际的长谷川彻夜不归，这令她的女友彻底陷入了癫狂失智的状态。