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青春正年少的都市少年萨迪（Junio Valverde 饰）不幸罹患干皮症，他无法经受太阳长时间照射，否则病情将逐渐恶化，并最终引发癌症等绝症。为了缓解儿子的病情，单身母亲茱莉娅（Mar Sodupe 饰）决定与萨迪一同搬到阳光稀少的山村生活。　　然而萨迪的生活并未好转，才到这里不久，两个与之有关的人便离奇死亡，其状可怖，他也被村中的人看作魔鬼。在第二起凶杀案现场，萨迪曾目睹凶犯真容，长相竟与其房中一张相片里的小女孩极其相似！　　事情渐露眉目，萨迪开始和好友探查这个名叫爱丽卡（Berta Ros 饰）的小

九岁的小男孩米歇尔（乔瑟培·克里斯提亚诺 Giuseppe Cristiano饰）一日在玩耍的时候，无意间发现了地穴里的一个秘密。他惊讶的发现在这口地穴中囚禁着一个与他年纪相仿的金发男孩菲利普（马悌亚·狄·皮耶 Mattia Di Pierro饰），他被铁铐牢牢地锁着，弱小而无助。被震惊了的米歇尔立刻逃回家中，然而在好奇心的驱使下，他又一次前往地穴。他们都是用童话与想像化解着内心的恐惧，慢慢变成了好朋友。米歇尔隐瞒了这个秘密，并在心里做了各种各样的奇异猜想。一天晚上，米歇尔的家中住进了一位面目可憎的男人。

珍妮是居住在法国的一名美女作家，她和丈夫迪奥共同经营一个幸福美满的四口之家。但是近一段时间，珍妮却感到令人难以承受的压力。客户的要求让她无法随心所欲写作，渐渐地珍妮发现周遭的一切开始发生变化，房间、丈夫、儿女甚至她自己的容貌都让人倍感陌生。珍妮的歇斯底里使家中的欢乐荡然无存，她和丈夫的婚姻也走到尽头。某天，珍妮的容貌也完全发生改变，变成了一个拥有一头黑发、大眼明眸的异域风情女子。她偶然在母亲的住所看到一张相片，于是启程前往意大利，寻找自己真正的本源归宿……