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长期啸聚山林的土匪勾结国外势力为非作歹。受迫害的何洪身体好转后拜一叫花子为师习得武艺后与重聚的哥哥何望共赴复仇之路。经殊死搏斗，何洪最终救出了被劫持的妹妹，捣毁了土匪大本营，粉碎了外贼侵入中国的妄想。

诸国割据、战乱频生的五代十国，后唐被后燕所灭，公主（李嘉欣 饰）在柳若雄（李子雄 是）及赛小菁（杨丽菁 饰）夫妇的保护下逃亡，其父临终前，将一支藏有宝藏秘密的玉箫相交，公主找寻到宝藏便可复国。路上三人走散。公主误入夏侯谷，邂逅原是后晋太子的夏侯瑭（刘锡明 饰），他正被姑姑（惠英红 饰）所逼，苦练可以复国的独孤九剑，他的灭国仇敌正是公主。但因没有说破身份，两人反在几番舍命相救中生出真爱。柳若雄则被燕国所擒，燕国以利益作诱饵，令他生出叛逆之心。