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青壮年外出打工了，年轻女子外嫁了，大杨树村尽剩下些鳏寡孤独。于是，厮守小山村的一帮半大孩子，要成为小山村的主宰。黑牛是孩子们的头头，为人朴实，聪慧而又不安于现状，往往胆大妄为。暑期中，黑牛带领一帮伙伴连连惹出事端。放火烧“山”引爆石头，拦路打”截“来给姐姐做媒的媒人，卖掉爸爸遗留下来的珍宝……黑牛所做的一切，看似不可理喻，但都是出于一颗解救问题的真心……发生在这个夏天的故事，让这个小山村变得丰富而生动起来。

玛宝是帝企鹅家族中的另类分子，经常受到排挤歧视——原因是在帝企鹅里面，不会唱歌是一件丢人的事情，而玛宝恰恰是这样的企鹅。但是，他格外擅长舞蹈，舞技超群的绝艺却没有带给他幸运，铁面领袖把他赶出了族门。玛宝在外面的世界流浪，却碰上了另一个族群：阿德利企鹅。这群企鹅嗜好跳舞，自诩“2266歌舞团”，他们惊叹于玛宝的舞步，邀请他前去舞会狂欢。然而，在前往舞会的路上，玛宝遇到了一个踩着摇滚舞步的流浪者，他指引玛宝去解开心中的谜团：为什么企鹅食物会越来越少，为什么海平面有大型的铁皮船，为什么船上的人对企鹅残暴不仁。于