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小汤与相恋多年的女友分手了，独自来到了台东。在那里，他在大自然最美丽的声音陪衬下，录下了自己的真情告白。他把一卷卷录音带，寄给了身在台北的前女友。他希望可以挽回昔日的爱恋，可是他不知道女友早已搬走了原来的住所。 上班族小云搬到了新家之后接二连三收到了寄给前一任租客的录音带。这时的她正陷入了一段三角恋中，而录音带里的声音，仿佛在牵引她逃离复杂的感情世界。她要到台东去，寻找声音的来源。 阿才是一名心理医生，他帮忙病患解答难题，却发现最需要治疗的是被婚姻问题困扰的自己。他决定放开当今的一切，到台东去寻找多年前的

一位事业有成的单亲妈妈管教女儿小亭非常严格，安排好小亭所有的事情，在母亲出国的期间，小亭整夜不归，想要做自己想做的事，在外期间认识了大学生而开计程车赚钱的伟仁，这一段期间都住在伟仁家中，两人相处後对彼此印象很好，母亲打电话回来，露露帮小姐说谎，直到母亲发现回国，要露露找小姐回家，这段期间母亲也了解到自己管教女儿太严了，才让她有想逃离的想法，伟仁送亭亭回家，母亲也接受伟仁，请亭亭带他回来给她看看。

卢大年因替即将出国的姐姐代课来到内湾，在姐姐安排下住进小学音乐老师陈素云家的二楼。大年担任四年级忠班的班主任。在班上，他一方面要对付调皮捣蛋出了名的“三剑客”，同时也关心着因父母离婚而性格孤僻的学生周兴旺。陈素云是个文静的姑娘，整日与大年同来同往，互相产生爱慕之情。在内湾，存在着以投毒和电击的方法捕鱼，大年决心根除这种严重破坏大自然生态的捕鱼方法，在内湾小学发起“爱川护鱼”运动，并在内湾地区推广开来。周兴旺的父亲周文经常去电鱼，为此，他受到同学嘲弄而离家出走。大年和素云要去找回孩子，最后他们能结合在一起吗

自小由祖母养大的马那卫，盼望长期在台湾工作的爸爸有天能回到兰屿，陪伴他的成长。学校里新来的年轻老师游仲勋，一心想争取记功嘉奖、早日调回台湾。学校报名参加了在高雄举办的全国原住民舞蹈大赛，仲勋自告奋勇担任指导老师，而马那卫也想趁机到台湾看爸爸，大家都为了梦想奋力一战。在集训过程中，仲勋却发现，孩子们对代表达悟文化的丁字裤显然排斥，不愿穿着它上台表演。为了让孩子们能顺利登台演出，仲勋尝试去理解、鼓励他们，从文化中找回骄傲与勇气。当他们终于踏上台湾的土地，仲勋和马那卫心中坚守的梦想，也因为这些日子的努力渐渐有了