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1948年底，东北全境解放，西南区成为了国民党在大陆最后的依托基地，西南长官总署是西南区的特务机构，这里的每个人都做着反共复国的美梦。

辛亥革命前后，一批革命党人以手枪与炸弹，头颅和鲜血向大清王朝宣战，共策划实施了50多起暗杀行动，这股中国历史上十分罕见的暗杀风潮，配合着此起彼伏的武装起义，推进了辛亥革命的进程。在沉沉血色中，黎明是否会像他们期望中那样到来？

1949年10月1日，新中国成立，全国人民都沉浸在喜悦和欢庆中。解放军即将入川，然而，国民党蓉站保密局站长何琳在毛人凤的指挥下疯狂的垂死挣扎。在蒋介石的最高指示下欲对蓉城实施大爆炸，彻底毁掉这座千年古城。　　保密局血腥暗杀，在蓉地下党组织惨遭覆灭，与即将入川的解放军失去了联系。　　小组唯一幸存者叶雅颖接到指示唤醒在国民党潜伏多年的“磐石”，惊然发现“磐石”就是亲兄叶宇飞。而他们的父亲正是国民党德高望重的叶泽宏将军。父亲也早已时易世变，对蒋政府心生厌倦，成功接受策反，为和平解放成都打开了第一道大门。　　在叶

1945年2月，牙医王天桥，本打算离开上海去内地躲避战火。却在街头意外遭遇了被日军特高课追捕的中国特工“田鼠”。“田鼠”在临被捕前，巧妙地将一个微型胶卷塞进了他的口袋——这便是“智齿计划”。半个月后，由武汉来上海谋生的中学地理教师潘慎之，因为面貌酷似“田鼠”，遭遇了一连串的麻烦。不久，王天桥和潘慎之被命运推倒了一起，再加上王的妻子陈丹凤、潘的房东阿金也都逐渐被卷进了这场风波，莫名其妙的成了不是特工的特工。经过屡次与各方势力周旋，这群平民百姓终于与中共地下组织接头，并成功地破译了胶卷。然而，“智齿计划”的另